Vale pretende reabrir bônus com vencimento em 2022

Os bônus serão obrigações sem garantia da Vale Overseas e contarão com a garantia completa e incondicional da Vale. As garantias serão pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante. Os bônus serão consolidados, e formarão uma única série, com os bônus da Vale Overseas, emitidos em 11 de janeiro de 2012, de US$ 1 bilhão com cupom de 4,375% e vencimento em 2022.

Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. e Deutsche Bank Securities Inc. serão os joint lead managers e joint bookrunners.

A oferta será realizada de acordo com um registro efetivo na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). O prospecto preliminar com informações adicionais sobre a oferta proposta será protocolado na SEC. Antes de investir, você deve ler o prospecto preliminar e outros documentos que a Vale e a Vale Overseas protocolaram na SEC para informações completas sobre as empresas e a oferta. Quando disponíveis, você poderá obter estes documentos gratuitamente acessando EDGAR no website da SEC. Alternativamente, o prospecto poderá ser obtido mediante a solicitação no Barclays Capital Inc. através do telefone +1-888-603-5847, Citigroup Global Markets Inc. pelo do telefone +1-800-831-9146 ou Deutsche Bank Securities Inc. através do telefone +1-800-503-4611 (ligação gratuita nos Estados Unidos), ou de fora dos Estados Unidos por fax para Citigroup Global Markets Inc. no telefone +1-212-816-7912, ou por e-mail para Barclays Capital Inc. para barclaysprospectus@broadridge.com ou Deutsche Bank Securities Inc. para prospectusrequest@list.db.com.