Lexmark adquire Brainware

A Lexmark International, Inc. (NYSE: LXK) anunciou a compra da empresa BDGB Enterprise, sediada em Luxemburgo, incluindo sua subsidiária nos Estados Unidos, a Brainware, Inc., uma empresa da Vista Equity Partners, por cerca de US$148 milhões de dólares.

Agora, a Brainware fará parte da Perceptive Software, uma unidade de negócios da Lexmark. O diretor executivo da Brainware, Carl Mergele, se reportará diretamente para Scott Coons, Presidente e CEO da Perceptive Software e vice-presidente da Lexmark.

A Brainware Distiller™, plataforma inteligente de captura de dados da Brainware, extrai com precisão as informações mais importantes de documentos impressos e eletrônicos, valida os dados extraídos e os envia aos sistema de gestão de dados, aos sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) e/ou aos sistemas de gestão financeira do cliente.

O Brainware Distiller™ permite processar faturas com mais eficiência, atender aos pedidos dos clientes, enviar extratos, indexar documentos, administrar processos de empréstimo e realizar outros processos com uso intensivo de documentos. Esse mercado de grande potencial de crescimento é adjacente às soluções de clientes da Lexmark e da Perceptive, e aumenta os negócios de Gestão de Conteúdos Empresariais (ECM) e Gestão de Processos de Negócios (BPM).

Ao incorporar essas tecnologias que estão bastante alinhadas, a Lexmark pretende continuar reforçando suas soluções e serviços únicos, de ponta a ponta, líderes na indústria, com uma grande variedade de softwares, que permitem capturar, administrar e acessar os fluxos de trabalho de informações e processos de negócios.

Muitas empresas da Global 2000 utilizam produtos e serviços da Brainware. A empresa possui muita experiência trabalhando com clientes das áreas de saúde, indústria, serviços financeiros, energia, varejo e tecnologia. A Brainware tem escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Suíça e Alemanha.

Essa aquisição está alinhada com o objetivo de distribuição de capital da Lexmark para realizar compras que suportam o crescimento da empresa, ao mesmo tempo em que geram um retorno, em média, mais de 50% do fluxo de caixa livre aos acionistas, através de dividendos trimestrais e recompra de ações.

Nesse trimestre, a empresa assinou um acordo de recompra acelerada de ações para adquirir US$ 30 milhões de ações em circulação, e anunciou um dividendo de US$0,25 por ação, que será pago em 16 de março de 2012 aos acionistas registrados até o dia 5 de março de 2012. A Lexmark mantém uma forte posição de liquidez , com uma história sólida de geração de caixa. A aquisição não envolveu recursos dos Estados Unidos.

Depoimentos:

“Com a aquisição da Brainware, a Lexmark está se fortalecendo ainda mais, diferenciando seus serviços gerenciados de impressão que lideram a indústria e oferecendo soluções de ponta a ponta para processos de negócios”, disse Paul Rooke, presidente e CEO da Lexmark. “A tecnologia inovadora para a captura inteligente de dados será atraente para nossos clientes no mundo todo”.

“A tecnologia sofisticada da Brainware oferece um conjunto potente de capacidades que complementam nossos processos e ofertas de gestão de conteúdo, e é especialmente atraente para empresas de grande porte”, disse Scott Coons, presidente e CEO da Perceptive Software e vice-presidente da Lexmark. “Muitos dos nossos clientes usam nossa tecnologia para gerenciar volumes muito altos de conteúdos. A taxa de precisão comprovada da Brainware nesses ambientes oferece uma capacidade ainda maior de direcionar os orçamentos dos nossos clientes e obter um retorno maior sobre seus investimentos em aplicativos de negócios”.

“Depois de realizar parceria com a Perceptive Software e de potencializar a solução IntelliCapture, sabemos que, ao unir nossas tecnologias, estamos oferecendo mais aos nossos clientes”, disse Carl Mergele, CEO da Brainware. “Fazendo parte da Perceptive Software, uma empresa conhecida pela oferta de soluções que rapidamente agregam valor aos clientes, a Brainware pode continuar fazendo o que sabe melhor”.